Die Lipper Bewertung

Lipper bewertet Fonds nach vier Kriterien.

  • Kapitalerhalt (K): Verlustrisiko gegenüber der Vergleichsgruppe.
  • Konsistente Erträge (E) Hoch bewertete Fonds haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, jahrelang gleichbleibende Erträge zu erzielen.
  • Absolute Erträge (A): Hoch bewertete Fonds haben die Wettbewerber durch starke, absolute Erträge übertroffen.
  • Gebühren (G):Kosten gegenüber der Vergleichsgruppe.

In allen Disziplinen bewertet Lipper mit Zahlen von 5 bis 1. Die jeweils 20 besten Prozent der Fonds bekommen eine 5, die nächsten 20 Prozent eine 4 und so weiter.

(Quelle: Ratinggesellschaft und dasinvestment0912)